Decameron le siguió apostando fuerte a El Salvador. Esta mañana, la cadena hotelera llegó a la Bolsa de Valores local para protagonizar, por un monto de $45 millones, la mayor titularización en ese país centroamericano.

Los recursos financiarán una serie de proyectos en tierras salvadoreñas: la ampliación del resort Royal Decameron Salinitas, un hotel en la capital -tentativamente de la marca Hard Rock Hotel-  y otro en la playa el Icacal, anunció Lucio García Mansilla, presidente de Grupo Decameron.

La ampliación del Royal Decameron Salinitas le agregaría unas 120 habitaciones, para hacer crecer su capacidad a más de 670 cuartos.

En cuanto al Hard Rock Hotel, tendría entre 275 y 300 habitaciones, centro de convenciones y zonas de recreación.

Mientras tanto, el de la playa Icacal, en el oriente salvadoreño, dispondría de unas 300 cabañas turísticas, anunció

“Primero vamos a construir la ampliación de Salinitas, mientras tanto estamos negociando la compra de terrenos. Una vez definido este aspecto, construimos muy rápido”, apuntó García Mansilla.

El presidente de Decameron apuntó que el financiamiento obtenido agilizará estos procesos.

La emisión

Este fondo de titularización se emitió a un plazo de 10 años, con dos años de gracia, un rendimiento bruto de 7% y un cupón de intereses por 6.5%.

José Carlos Bonilla, director ejecutivo de Ricorp Titularizadora, explicó que esta diferencia entre rendimiento bruto y cupón de intereses sucede porque se vendió con un descuento, pues el mercado bursátil está comenzando a empujar hacia arriba los intereses.

Además, resaltó que la emisión está sustentada en que el 100% de los ingresos de Decameron en El Salvador pasará por el banco administrador -Banco de América Central-, además, el hotel se comprometió a seguir operando por 20 años más en el país, entre otras medidas que brindarán seguridad al inversionista.

También obtuvo doble calificación de riesgo: AAA de Pacific Credit Ratings y AA, de Equilibrium.

El apetito por la emisión trascendió fronteras, pues los inversionistas extranjeros adquirieron casi la mitad, apuntó por su lado Eunice Menéndez, gerente general de la casa corredora de bolsa Prival Securities.

En lo que va del año, se han titularizado unos $60.8 millones en la Bolsa de Valores de El Salvador.

Video:

Lucio García Mansilla, Pdte. Grupo Decameron

*Imagen de Decameron.com.sv