La colocación de $800 millones en bonos del Gobierno de El Salvador se moverá hasta finales de noviembre o inicios de diciembre, para asegurar que más inversionistas participen, informó el Ministerio de Hacienda (MH).

"Estamos a la carrera, justamente porque lo que se hace en tres meses lo estamos haciendo en un mes", expresó Carlos Cáceres, titular del MH y responsable de armar la emisión de bonos.

"La idea es que podamos ir en la primera semana de diciembre o última semana de noviembre", dijo Cáceres. Lo ideal sería colocarlos en la primera semana de noviembre, pero las fiestas de Acción de Gracias en Estados Unidos están muy próximas y ese día es feriado; por tanto, no hay actividad en los mercados de valores.

Debido a que los bonos se promueven para comprarse con moneda extranjera y diferente al dólar se llaman eurobonos. Las plazas o sitios donde se subastan no están en El Salvador, sino en Europa o el mismo Estados Unidos.

Pero, a pesar del corto tiempo, Cáceres mostró optimismo para la operación: "En estos momentos el mercado está en buenas condiciones como para que acepte los $800 millones", indicó.

Parte del proceso exige contratar un banco privado para que asesore al emisor, en este caso, el Gobierno salvadoreño. Cáceres dijo que han hecho una convocatoria privada -o directa- a tres bancos, para determinar cuál ofrece una comisión más atractiva.

La colocación permitirá al Gobierno obtener una millonaria cantidad en efectivo. La intención es cubrir un posible cobro de acreedores de otros bonos de deuda salvadoreña que se colocaron en 2003.

Este paquete vence en 2023, pero se puede cobrar el otro año, según los términos del contrato. Si ninguno de los inversionistas redime los bonos, Hacienda usará el dinero para honrar la deuda de corto plazo que está en $754 millones.