La firma Central American  Bottling Corporation (Cabcorp) emitirá bonos por $150 millones en el mercado estadounidense, el próximo lunes 6 de febrero.

Con los fondos obtenidos, la empresa guatemalteca busca capitalizarse y financiar sus planes de expansión, ya que actualmente edifica una planta de bebidas en Trinidad y Tobago, dijo Óscar Arroyo, vicepresidente corporativo de Cabcorp, al matutino guatemalteco El Periódico.

La nueva fábrica estará lista en marzo y le facilitará una plataforma para conquistar el mercado caribeño, con bebidas gaseosas, isotónicas y néctares.

A pesar de que los bonos se colocarán formalmente el lunes, la emisión ya está prevendida. Será adquirida casi totalmente por fondos de inversión globales, detalló el ejecutivo.

La emisión inicial llegó a la bolsa de Luxemburgo y la adquirió Citigroup Global Market, como agente colocador. Citigroup la redistribuirá entre inversionistas de Inglaterra, Chile y Estados Unidos mediante una nueva colocación en la bolsa de Nueva York este lunes.

Los bonos tendrán un plazo de 10 años y ofrecerán un rendimiento entre 6.75% y 7% anual. A la vez, están calificados como BB por Standard & Poors, Ba2, por Moody’s y BB+, por Fitch Ratings.

Así, Cabcorp utiliza por segunda vez los mercados internacionales como plataforma de financiamiento. En 2004, dispuso bonos por $50 millones  que fueron amortizados en 2009.

“Lo importante es que se trata de una empresa guatemalteca que logra incursionar en los mercados internacionales y con inversionistas tan importantes”, declaró Arroyo, al mencionado rotativo.

Cabcorp opera 8 plantas, 33 líneas de producción y 47 centros de distribución en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Jamaica, Puerto Rico y Estados Unidos. También genera un total de 7,000 empleos y factura anualmente unos $780 millones.