Grupo Telefónica venderá su filial Atento, especializada en servicios a atención al cliente, a la compañía estadounidense Bain Capital.

La transacción asciende a unos $1,350 millones, informó la firma española mediante un comunicado.

La operación incluirá facilidades para Bain Capital, como el otorgamiento de un plazo condicionado de unos $143 millones, así como el financiamiento por una cantidad similar.

También se firmó un acuerdo marco de prestación de servicios, el cual establece que Atento continuará como proveedor de servicios de Grupo Telefónica al menos durante nueve años más.

Las autoridades regulatorias tienen hasta el 31 de diciembre como plazo para aprobar la operación.

Atento es la multinacional de servicios de CRM (Customer Relationship Management) de mayor peso en América Latina y la segunda a escala mundial.

Desde 1999 la firma ha desarrollado su modelo de negocios en más de 15 países. En total, genera unos 152,000 empleos. Los ingresos de Atento en 2011 sumaron unos $2,342.6 millones.

Bain Capital posee más de 28 años de trayectoria. Entre sus fundadores destaca Mitt Romney, el actual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos.