El grupo de inversión Berkshire Hathaway, del multimillonario Warren Buffett, y 3G Capital anunciaron hoy que comprarán a la empresa de productos alimenticios H.J. Heinz por $28,000 millones, incluidas las deudas.

Los compradores pagarán $72.50 por cada acción de H.J. Heinz, lo que supone un sobreprecio respecto a la cotización de $60.48 al cierre de la bolsa de este miércoles.

La operación podría ser la mayor realizada hasta ahora en el sector de la alimentación.

La transacción se financiará en efectivo procedente de Berkshire y las filiales de 3G, además de la continuación de la deuda existente (unos $5,000 millones), la cual eleva a $28,000 millones el monto total de la fusión.

Los bancos JP Morgan y Wells Fargo han contribuido también a la operación a través de la financiación de la deuda.

"Heinz tiene un potencial fuerte de crecimiento sostenible sobre la base de altos estándares de calidad, innovación continua, excelente gestión y productos de gran sabor", señaló Buffett en un comunicado.

Buffett ha estado buscando adquisiciones desde que el capital disponible de Berkshire Hathaway superó los $45,000 millones, y ha invertido ya antes en productos de consumo mediante adquisiciones de títulos en la multinacional Coca-Cola.

El presidente y consejero delegado de Heinz, William Johnson, indicó que la operación abre "un nuevo capítulo en la historia de la compañía" y señaló que la empresa ha sido adquirida "en una posición fuerte" tras más de siete años de crecimiento y con sus acciones a niveles históricamente altos.

Tras el cierre de la operación, Heinz seguirá basada en Pittsburgh (Pensilvania) y dejará de cotizar en bolsa.

El negocio de Heinz incluye su famoso ketchup (650 millones de botellas al año) y otras salsas (como tomate frito o mostaza), así como distintos tipos de conservas o la marca de alimentos de régimen Weight Watchers.

Fundada en 1869, Heinz emplea a unas 32,000 personas en todo el mundo y tiene centros de producción en más de 50 países. En España tiene instalaciones en Madrid y Alfaro (La Rioja) y opera con las marcas Orlando y Heinz.

Durante el año 2012, Heinz registró un beneficio neto de $923 millones a partir de unas ventas de 11,650 millones.

En las operaciones electrónicas previas al inicio de las operaciones de la bolsa de hoy, las acciones de Heinz subían un 19.86% y se situaban en $72.49, prácticamente el precio ofertado en la operación.