Economía

Brasil: Neoenergía concluye emisión de $345 millones

Brasil: Neoenergía concluye emisión de $345 millones

Brasil: Neoenergía concluye emisión de $345 millones

Neoenergía, segunda mayor distribuidora de energía de Brasil y controlada por la española Iberdrola, concluyó este martes un lanzamiento de bonos por 1.294,4 millones de reales (unos 345,2 millones de dólares) en el mercado financiero brasileño, informó la compañía en un comunicado.

La empresa eléctrica informó que este 23 de julio concluyó el proceso de "distribución de 1.294.449 títulos nominativos, escriturados y simples, no convertibles en acciones, con valor unitario cada uno de 1.000 reales (unos 266,7 dólares) en la fecha de emisión, es decir el 15 de junio de 2019".

La operación constó de dos series de bonos, la primera compuesta por 802.746 títulos, con vencimiento a 10 años, y la segunda con 491.703 títulos, con vencimiento a 14 años.

La remuneración del bono, que tiene como referencia el índice de inflación en Brasil, ofrecerá un margen adicional del 4,07 % para los papeles a 10 años -el más bajo para una operación de estas características a este plazo- y de 4,22 % para los papeles a 14 años.

Neoenergía informó que pretendía colocar inicialmente 1.250 millones de reales (unos 333,3 millones de dólares) en bonos pero tuvo que elevar la oferta en un 3,55 % por la alta demanda y terminó ofreciendo 44.449 títulos adicionales.

Los títulos fueron adquiridos principalmente por inversores persona física, que se quedaron con 890.672 bonos, es decir el 68,81 % de la emisión.

Pero la oferta también atrajo a 24 fondos de inversión y 9 instituciones financieras.

La empresa calificó sus bonos como "verdes" debido a que los recursos captados con la emisión serán utilizados en la financiación o el reembolso de proyectos de desarrollo, construcción u operación de fuentes de energía renovable, principalmente en parques eólicos y en la hidroeléctrica Baixo Iguazú, así como en activos de transmisión.

Los proyectos beneficiados fueron considerados como "prioritarios" por el Ministerio de Minas y Energía, según el comunicado enviado por Neoenergía al mercado.

La emisión de bonos para financiar sus operaciones fue aprobada por el consejo de administración de Neoenergía el 29 de abril pasado, el mismo día en que dio luz verde a su salida a bolsa.

El lanzamiento de papeles fue concluido tres semanas después de que Neoenergía debutara en la bolsa de Sao Paulo con un valor de mercado inicial de 20.451 millones de reales (5.453,6 millones de dólares).

La empresa, en su oferta inicial de acciones, puso a la venta en la mayor bolsa de Suramérica 208 millones de acciones, que representan el 17,13 % del capital de Neoenergia, compañía formada en 2017 tras la fusión de esta empresa con Elektro, ambas participadas por Iberdrola.

Neoenergía es la segunda mayor distribuidora de Brasil, con 13,9 millones de puntos de suministro que atienden a 34 millones de brasileños, casi el 20 % de la población del país

La compañía está presente en 18 de los 27 estados de Brasil, cuenta con una capacidad de producción de más de 3.700 MW, de los cuales casi el 86 % son renovables, y posee casi 700.000 kilómetros de líneas eléctricas, operadas por sus distribuidoras Cosern, Celpe, Coelba y Elektro.

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